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INE, RFC, CURP · PDF, JPG, PNG
📊 Carga masiva — Motor de deduplicación
1
Cargar archivo
2
Revisar duplicados
3
Confirmar
Columnas requeridas:
nombre, apellido_p, apellido_m, rfc, email, telefono, whatsapp, ramo, prima, suma_asegurada, deducible
El sistema normaliza acentos, mayúsculas, guiones y espacios antes de detectar duplicados.
📊
Arrastra el CSV aquí o haz clic
Solo .csv · Máx 5,000 registros
¿Sin archivo? Usar datos de demostración →
🔐 Usuarios y perfiles
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✏️ Editar usuario
Cambiar el correo también actualiza el acceso del usuario (con el que inicia sesión).
✏️ Editar datos del cliente
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Asignación y cobranza
👤 Ficha del dependiente
# Nuevo canal
👥 Miembros del canal
Con acceso
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🔎 Detalle de póliza
🔀 Clientes duplicados
Agrupados por nombre (ignora acentos/mayúsculas) y por RFC. Al unir, se conserva el cliente con más pólizas y se le repuntan pólizas, documentos, siniestros y dependientes; los demás se eliminan.
📝 Pólizas por completar (sin IA)
Completa a mano el dato que falta (ramo, aseguradora, prima o unidad). No usa IA, no gasta tokens. Solo se muestra el campo editable donde falta el dato.
👥 Nueva póliza colectiva
📨 Recepción por correo y grupos de venta
Direcciones de recepción
Cada correo entrante se procesa según su área. En Captura, cada póliza se rutea al grupo del vendedor que la envía (definido abajo en Vendedores), sin importar que todos escriban al mismo buzón. El grupo de aquí es solo un respaldo para remitentes que aún no estén registrados como vendedores; déjalo en «sin grupo» si prefieres que esos caigan como «por asignar».
Grupos de venta / campañas
El agente dueño del cliente, el vendedor (quien la cierra) y el ejecutivo responsable son roles distintos. Aquí defines el dueño y ejecutivo por grupo.
Vendedores (capturan sin usuario)
Vendedores que mandan pólizas por correo pero no tienen acceso al sistema. Sube tu Excel y asígnales grupo, ramo y el agente al que le venden. Si un vendedor ya existía (por correo o nombre), se actualiza en vez de duplicarse.



Vendedores registrados
📊 Tablero comerciales
Cada ejecutivo acompaña a varios agentes. Aquí ves, por ejecutivo: cuántos agentes tiene, su producción (prima) y sus tickets de Mesa; abre cada uno para el detalle por agente. Abajo puedes crear ejecutivos y asignar agentes.
La BASE crea ejecutivos y asigna agentes (empata por nombre). Con “Marcar vendedores” sube la lista de Correos campañas: esos dejan de contar como agentes y desaparecen del tablero.
Tablero por ejecutivo
Ejecutivos (crear / renombrar / eliminar)
La asignación agente→ejecutivo se hace subiendo la BASE (columna RESPONSABLE) con el botón de arriba. Aquí solo puedes renombrar o eliminar ejecutivos (p. ej. duplicados como PABLO).
💳 Detalle del estado de cuenta
📥 Carga masiva
Elige cómo vas a cargar. Si tienes dudas, usa Excel/CSV para los reportes que exporta SICAS.
📊 Carga masiva desde Excel/CSV
📥 Carga masiva de pólizas (PDF)
🏷 Asignar ramo a pólizas sin clasificar
Estas pólizas quedaron sin ramo. Elige el ramo de cada una (se sugiere uno automáticamente) y guarda. Puedes usar el botón para poner el mismo a todas.
🔄 Renovaciones
📅 Calendario de equipo
✓ Marcar cumplida
Describe cómo se concluyó la tarea (obligatorio). Este texto le llega a tu jefe.
📅 Evento
📣 Avisos de la empresa
📧 Comunicación · correos masivos
Se sube y se inserta en el mensaje (se ve dentro del correo). Usa "Enviar prueba" para revisarla.
Destinatarios
⏱️ Control de horas y tiempos de respuesta
El reporte abarca el periodo seleccionado.
Asistencia y horas del periodo
UsuarioEstado actualDías trabajadosHoras totales
Record por mes
UsuarioMesDíasHoras totales
Tiempos de respuesta y actividad (en el periodo)
UsuarioTickets1ª resp.ResoluciónSiniestrosChat
⚙️ Configuración
Catálogos
—
Aseguradoras
—
Ramos
Integraciones
📧 Correo (Resend)Conectado
📥 Entrada de correo → ticketsActivo
🤖 IA de documentos (Anthropic)Pendiente
Área reservada para Dirección y Super Administrador. Dinos qué controles quieres administrar aquí (catálogos editables, parámetros, plantillas) y los conectamos.
👤
Mi portal de asegurado
Maria Elena Garcia Lopez · CLI-0001
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Crea el cliente nuevo o agrega la póliza al cliente existente (se detecta por RFC)
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📄 Arrastra aquí el PDF de la carátula o haz clic para elegirlo
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