Tickets enviados a la papelera. Puedes restaurarlos (vuelven a las listas con su hilo y adjuntos) o borrarlos en definitivo. Lo que lleve más de 90 días se elimina solo.
Nueva solicitud
Reglas de asignación (ramo → responsable)
Define quién recibe cada ramo. Deja el Área en "Default del ramo" para el ejecutivo que recibe todo ese ramo; o agrega un responsable para un área específica (ej. GMM + Siniestros).
📊 Productividad y KPIs
Por ejecutivo (quién atiende)
📈 Reporte por área y trámite
Por área / ramo
Por trámite / movimiento
Matriz ramo × trámite (volumen)
⏱️ Tiempo de resolución por ramo × trámite
Promedio de resolución en cada cruce (ej. Cotización GMM vs. Cotización Auto). Pasa el cursor sobre una celda para ver cuántas resueltas.
Por ejecutivo (carga y cumplimiento)
Matriz ramo × trámite por ejecutivo (volumen)
Por agente solicitante (quién pide) — cotizado y emitido
Todos los agentes con actividad de cotización/emisión. Al final, la fila TOTAL suma a todos.
Enviar al cliente
Solicitud
Turnar (supervisor)
Documentos adjuntos
Efectividad (cotizado vs emitido)
El PDF de cotización es obligatorio para cerrar solo en trámite de cotización. El PDF de la póliza es obligatorio para cerrar en trámite de emisión. En tickets de cotización/emisión se pide el monto cotizado.
Abre "Subir póliza" y asigna el cliente al agente vendedor del ticket.
Renovación
Cobranza
Información completa
Resolución
📇 Directorio de agentes y asistentes
Selecciona un agente de la lista o crea uno nuevo.
